BT-Professional Betreuungssoftware Benutzerhandbuch

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5.5.3 Überweisungen

Sie können aus BT-Professional Betreuungssoftware heraus Überweisungsformulare ausfüllen, speichern, wiederverwenden und bedrucken. Dazu wählen Sie in der Kontenübersicht die Schaltfläche "Überweisung". Das folgende Fenster wird angezeigt:

Sie können die Überweisung als Vorlage speichern und später erneut verwenden, in dem Sie die Überweisung aus dem Auswahlfeld "Vorlage" wählen. Führen Sie das Konto per Hand, also nicht durch automatische Umsatz-Importe aus Online-Portalen, können Sie auch den Betrag und Zweck direkt auf das Konto buchen und ersparen sich das spätere Erfassen per Hand.

Schließlich können Sie die Überweisung drucken. Verwenden Sie dazu bitte Standard-Überweisungsträger wie z.B. die Formulare ZV512 von der Firma Sigel.

Über die Schaltfläche neben dem Vorlagen-Feld erreichen Sie eine Liste aller gespeicherten Vorlagen für den Klienten. Hier können Sie Vorlagen verändern, neue Vorlagen hinterlegen oder nicht mehr benötigte löschen.

Die Schaltfläche neben der Bankleitzahl öffnet eine Liste bekannter Geldinstitute und Bankleitzahlen.

Die Schaltfläche öffnet ein Fenster mit den bestehenden Vorlagen. Sie können eine neue Vorlage erfassen oder bestehende ändern.